从前，有一位修行的国王对待平民百姓十分仁慈。他每个月都要到各地巡视，了解民间的疾苦，并满载衣食和药品，布施给穷人和病人；遇有鳏寡老人，都予以帮助。如果碰到人死，总是帮忙料理丧事。每当他遇到穷人，心中就会涌起一阵自责：“自己身为国王，德薄浅能，才使老百姓经常受苦。如果国王的功德浩瀚，自然家家户户都会过上丰衣足食的日子。唉！我的德行还不够啊！”
从此，国王更加注重德政，国家一天天地富强起来，老百姓的生活也愈来愈好。国王得到了大家的衷心拥戴，远近八方的人们都投奔到了他的国家。国王的善行和百姓对他的拥护被天帝看在眼里，他感到自己的座位底下直发热，心里一阵阵地发慌：“下界的这位国王这样德高望重，人们将要尊敬他而不崇拜我了，他将会取代我的地位。我必须采用一些手段来破坏他的德行。”于是，天帝释下凡变化成一位老婆罗门，穿得十分破烂，跌跌撞撞地来找国王，向他乞讨一千块银币。国王立即叫人给他一千块银币。天帝释见此计不行，连忙说道：“大王，衷心地谢谢您！您的心是太好了！不过，我年老体弱，又无记性，这么多钱，我怕放在我身上不保险，要是被小偷拿去，岂不辜负了您的一番好意。我把这钱先存放在您处吧，等要用时我再来拿。”国王告诉他：“你要用就拿去用，不必担心小偷。我们国家早已没有小偷了。”但老婆罗门一再要求把钱寄放在国王那里。国王没有办法，只得答应。天帝释走出宫门，心想：看来在钱财方面触动不了国王，得换另外一种办法。于是他又变成了一位婆罗门，来到王宫前，对着国王感叹道：“大王，您的功德无量，远近十方人人皆知，个个向往。我翻山越岭，一路上忍饥挨饿，吃了不少苦头，方到您的国度，请您给点施舍吧。”国王慷慨应允，问他需要什么？婆罗门说道：“我生于穷苦家庭，祖祖辈辈都一直受苦，我们根本就不知道什么是富贵的日子。我知道在您的国家里，老百姓生活好，但我苦够了，也不甘心再受苦，所以，我想请大王把您的国家施舍给我。”国王说：“可以，就这样吧。”于是他立即与王后、王子乘车离开了王宫。天帝释见此计又不成，便又变成一位婆罗门，拦路截住国王的车辆，说：“大王，您一向同情穷人，现在我正需要一辆您乘坐的车子，您就把车施舍给我吧。”国王答应了，毫不迟疑地把车、马都送给了那个婆罗门，自己却带着妻儿步行。
国王曾交往过一位僧人。经过长年累月的修行，这位僧人有了一些神通。他很敬佩国王，崇尚国王的品行。他听说国王已失去国土，失去车马，带着妻儿流浪，觉得奇怪。他潜心默视，发现这是天帝释在捣鬼。于是他借着神力来到国王栖宿的地方，变了一辆新车送给国王。可是这辆车子在第二天又被天帝释变成的婆罗门要走了。
经过了许许多多的磨难，国王一家终于来到了邻国。进入国界才几十里，迎面又碰到了那位乞求钱财的婆罗门。老婆罗门一见国王，脸上立即堆出笑容，说到：“大王，真高兴在这儿碰到您。我正要上您那儿去取回一千块银币呢！快把钱还给我吧。”国王一听这话，马上显出很为难的样子，告诉他：“你确实曾把一千块银币交给我保管，可我现在已把我的国家都施舍给了别人，怎么拿得出这一千块银币呢？”天帝释心里暗暗得意，可脸上却露出很着急的样子：“这笔钱我需要急用。当初是出于对大王的信任才存在您处的，您必须在三天以内把钱还给我！”国王不愿失信于人，又没有别的办法，只得把自己的妻子卖到一个财主家当女仆，把儿子卖到了另一家，才凑足了一千块银币，交给了那位老婆罗门。
王后在财主家当女仆，成天从早到晚忙个不停。一次，王后伺候财主家的小姐沐浴。小姐将珠宝衣物脱下挂在架子上，不料天帝释幻化成一只老鹰，叼走了全部衣物和珠宝。小姐洗完澡，发现东西没了，便一口咬定是王后偷盗了，不容分说，将王后押到官府，投进了狱中。王子到了主人家以后，晚上与主人的儿子同睡一床。一天深夜，天帝释偷偷潜入房中，将那主人的儿子杀死了。主人伤心至极，认为是王子杀的。这样，王子也进了大牢。母子俩被关在监狱里，受尽折磨。国王东奔西走，想尽办法才借到一千块银币，想赎出妻子和儿子。在送钱的路上，他想：“这一切苦难都是注定的，大概是我前世罪孽深重，今世才受到如此报应。”想到这里，他忘记了将要被砍头示众的妻儿，专心诚意地祈祷起来。他的诚意使他得到了神通，看清了前后发生的一切，明白这一切都是由于天帝释嫉妒自己的德行干出来的。这时，空中传到一个声音：“还不快去杀死天帝释！”国王回答：“天帝释一向对民慈悲和诚意，普度天下众生。他的慈爱像母亲，任何生灵都能得到他的帮助。正因为如此，他才能荣登高位。现在我知道了他的一些胡作非为，但我不杀他，因为善恶终究都有报应的！”听了国王的这番话，诸天神灵无不称赞。
邻国的国王知道了这件事，他连忙下令释放关在牢里的王后和王子。国王一家三口终于团圆了。邻国国王听完国王的述说后，十分感动，他的臣下和百姓没有一个不为他们流泪并痛恨天帝释的。邻国国王说：“您不要再去流浪了，就安心住在我这儿吧！你要愿意的话，我分出一半国土给您。”这时，国王自己国家的大臣和百姓也找来了。原来国王出走之后，国家无首，大臣与百姓都非常着急，四处派人寻找国王的下落，终于在邻国找到了自己的国王。
受尽苦难的国王在大臣和百姓的簇拥下启程回国了，邻国的人民全部出动，含泪相送。他们中有些人在想：要是能在这样仁慈的国王治理下生活，该有多么快乐！国王本土的人民闻讯后，也远道赶来欢迎。诸天神灵看到这样激动的场面，不由得感叹：德行的力量远远大于神力啊！
——据《六度集经》卷一