魔王波旬見魔女無功，十分震怒。他自恃神通，召集所屬全部魔將魔兵毒蟲怪獸，帶上毒雷毒箭，如蜂如蟻殺向釋迦牟尼。
釋迦牟尼端坐金剛寶座之上，毫不恐懼驚動。魔王的毒雷毒箭，射到近處皆紛紛散落。他告訴魔王道︰“我所以得成菩薩道是因為從三僧祗無央數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。你來攻我，不是以卵擊石，自取破滅嗎？”
魔王不听勸告，一味蠻橫，率眾向前，釋迦牟尼身放淨光，魔眾盡皆跌撲。天帝又請菩薩相助，菩薩使法，洪水滔滔洶涌而出，惡魔怪獸盡淹其中，狼狽敗退。﹝佛教認為，世界自成至壞叫一劫。﹞